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海南:佛罗里达、夏威夷还是拉斯维加斯?都不是,我们认为它更像是……

孚园 2019-07-02 18:46:12

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《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》在两周前一经发布,就毫不意外地引发各路媒体热评,关注点从旅游、医疗、金融到房地产甚至博彩业,不一而足。


    这份公告的确让大家对海南这座国内唯一的热带岛屿有了足够的想象空间,不少媒体甚至直接冠之以“自由港”的称号(事实上,《指导意见》里从来没有出现“自由港”这个词汇,准确的描述是“自由贸易港”),仿佛海南省这么多年未能兑现其发展潜力全赖政府过度管制一样——我们对这种观点不置可否,但的确承认这份公告的政策涵义非比寻常。


    下面我们想就当前发展的背景简单谈谈对这份公告的理解。



    海南省作为国家1980年代设立的五个经济特区之一(同时也是面积最大的一个),意欲吸引东南亚国家的外来投资(当初五个经济特区分别对应五个地区的外商投资:深圳——香港;珠海——澳门;汕头——海外华侨;厦门——台湾;海南——东南亚),但从实践情况来看,并不太理想(图1)。前来海南投资的依然是以港商为主,在1993年9月封关的“洋浦自由港”因为“过于超前”而失败之后,再加上地产泡沫破灭,海南在痛苦的去坏账过程中彻底错过了沿海城市的工业化进程。


图1:海南在1990年前后的外商投资和深圳以外的其他三家相差无几,但10年后已经彻底落后,并完美地错过了这波由外商投资引发的工业化浪潮(单位:10亿美元)

数据来源:China’s Special Economic Zones and Industrial Clusters: Success and Challenges,Lincoln Institute of Land Policy Working Paper,Douglas Zhihua Zeng,2012


    海南等到这次再启动全面深化改革,整个中国的经济版图和30年前已经不可同日而语。不仅沿海城市已经普遍达到小康水平,内陆城市也通过承接新一轮的产业转移加速自己的工业化进程,以至到2017年,海南省人均GDP已经掉到了全国83%左右的水平,仅和青海等中西部省市相当,已经彻底被沿海发达地区抛离——考虑到它的地理区位,可以说是相当扎眼了。


    海南的确需要放松政策来再次激活经济,但政府将国内首座“自由贸易港”的功能定位在“消费城市”还是有点出乎意料之外。


    很多人认为,这只是官方对海南现存比较优势的认定而已:毕竟它海洋性热带季风气候、宜人的海滩、茂盛的植被和清新的空气,在国内不说绝无仅有也是无出其右——这是它被视作中国的“佛罗里达”的原因。


    可事实却是,它已经是了。


    海南虽然有超过1500公里海岸线,但因为西线台风频仍,再加上部分岸线需要生态维护(红树林)和近海养殖,适合房产和旅游开发的砂质岸线全场仅为785.7公里。事实上可以说,当前海南最优质的可开发岸线基本上已经被开发出来了,那些不时在媒体上闪耀的名字如月亮湾、清水湾、亚龙湾和海棠湾等都是岸线上最适宜开发的河湾。


    中国的“佛罗里达”面临的问题是,它的可开发海岸线可能已经超过了自身的生态环境负荷。从2012年到2017年,海南省旅游人口增长了1倍至6745万人次。


    过度拥挤已经相当程度地恶化了旅游体验,今年春节大雾带来的返程积压也对海南的旅游交通基础设施提出了严重警报——海南正在扩建和新建机场,准备迎接规划中2020年的1.1亿人次游客,但恐怕难以制造出更多高质量的海滩了。



图2:近4年海南旅游人口月度数量变化,到2017年全年旅游人口已经超过6700万人次,今年2月春节期间旅游人口超过900万。


    事实上,海南的这个旅游人口和佛罗里达已经相去不远,佛罗里达2012年至今的游客人次从9150万稳步增长至1.02亿(图3)。


    但佛罗里达的海岸线长度是多少?1260英里,(合2029公里),更重要的是它的砂质海岸的比例更高,为825英里(约合1328公里),差不多是海南砂质岸线的1.7倍。


    以等距离可开发海岸线容纳游客人数来看,说海南当前的游客数量已经接近其旅游生态负荷的极限,并不夸张——价格是最好的指标,同比距离并不遥远的东南亚各国海滩,旺季去海南旅游已经有“冤大头”的趋势了。


    海南可能还可以学习佛罗里达,优化自己游客的季度分布,来平衡旅游基础设施负荷,但这需要中国改善带薪休假制度。那么海南还能开发佛罗里达的迪士尼乐园之类的非海滩度假型项目来吗,还填充淡季的旅游空隙吗?我们暂时也看不到。


图3:佛罗里达2017年的旅游人次超过1亿,其中约1/8来自其他国家,并且和海南不一样的是,游客的季度波动很小,很明显这是更“发达”的旅游市场


    成为夏威夷?考虑到夏威夷群岛的旅游特点,人次并不甚多(2016年也只有893万),但最主要是停留时间足够长(8.98天),人均消费高(平均每人每天197美元),那可能只有等到海南三沙市的诸岛开发完毕之后才能考虑。


    所以是拉斯维加斯?“赛马”和“发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票”等词句首次出现在《指导意见》里(以前用的是“马术”),的确引人遐想。但考虑到香港的赛马产业从无博彩向有博彩转换花了整整39年时间,要说短期内海南就将发行赛马彩票,无疑是有点过度想象了。

    

    国家的确以海南为试点在探索彩票的合规玩法,比如海南近两年在政策支持下陆续开展了飞鱼、环岛赛两项虚拟体育竞猜游戏,以及拍拍乐视频电子即开彩等创新玩法,但这都是对博彩业体制改革方面的尝试;而且需要注意的是,“赛马”和“发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票”是分两句话列示,并未直接提及开展以赛马活动结果为基础的竞猜型体育彩票,因此再没有更多细节出台之前,并没有太多过度引申的必要。更重要的是,拉斯维加斯也早已开始摆脱“赌博”这个行当,向家庭娱乐方面转型(包括澳门也是),因此我们并不认为政府会认为海南需要靠“赌博”这个行业获得新生。事实上从这个角度出发,我们认为少有人提及的“演出经纪”行当,反而应该获得更多重视:


    “允许外资在海南试点设立在本省经营的演出经纪机构,允许外资在海南省内经批准的文化旅游产业集聚区设立演出场所经营单位,演出节目需符合国家法律和政策规定。允许旅游酒店经许可接收国家批准落地的境外电视频道。”


    将演出场所限定在海南,可以说让海南有了打造国际娱乐秀场的基础,这也更符合家庭娱乐的需求。海南可能会成为下一个拉斯维加斯,但不是指那座城市的过去,而是偏向家庭娱乐活动的未来。

    

    总结一下,“自由贸易港”的海南是中国的佛罗里达吗?它已经是了,而且已经快要耗尽自己的生态负荷了。夏威夷?等待三沙开发再说吧!拉斯维加斯?或许是,但是可能专指它娱乐化的一面。


    最后,让我们大胆揣摩一下国家出台“海南自由贸易港”的动机和期望。首先毫无疑问是大大在十九大之后承诺的“更大开放”的重要举措之一。在国家这个发展节点上,环保和生态被提到前所未有的重视高度后,海南基本上已经无法依循国内其他城市的工业化发展道路了,这决定了它未来的发展需要另辟蹊径。



    从功能上来看,中国大部分城市都发轫于“生产”:外部需求提供生产制造的就业岗位,工人通过获得的岗位工资来满足自身各种需求,进而带动城市第三产业的发展。随着制造业效率的不断提升,工人越多,就越能吸收更多的第三产业就业人口——最终体现在就业岗位的数量比例上,就是城市第二产业的下滑和第三产业的随之上升。可以说国内大部分城市,乃至整个国家的财富积累都是建立“世界工厂”的名号之下。成功的发展路径自然会让人产生依赖感,因此政府始终紧抓制造业:十九大不仅要求“发展经济的着力点放在实体经济上”,更直接提出了《中国制造2025》。


    在这个背景下,政府将整个海南直接定位于“消费城市”,很明显有另开他路的意思。因为这个国家擅长的是实物生产,并不善于优质的、无形的、可直接吸引消费者前来的“消费品”。要真正能吸引人源源不断前来,为这个地方的人口提供足够多的有质量的就业岗位,不开发出更多创造性的精神产品是不够的(很明显它的海滩不够长,不足以吸纳更多劳动人口)。但矛盾的地方是,如果消费产品足够有吸引力,单纯的消费又往往又会降低储蓄,减少国家投资未来的能力——因此,海南本地生产的无形的消费品也需要“出口”,政策上自然是放松签证,吸引外国游客,毕竟他们现在仅仅占到了海南旅游人口的1.5%。而佛罗里达和夏威夷的这个数字分别是12.2%和37.8%,可见发展潜力巨大。


    中国破天荒地将一个地区的发展定位在“消费”上,这肯定是实验性的。一方面,无形的消费品生产也是这个国家未来的重要发展行业,但另一方面,这个国家暂时仍需要专注在制造上,不能在此消耗过多资源——这正是“自由贸易港”的意义:它被用来振兴本地经济但又不至于太过遏制和破坏这个国家的主要发展路径的政策。考虑到海南的人口和经济规模仅分别占到中国的0.7%和0.5%,而且独自“孤悬”在外,和大陆天然分割开来,的确没有谁比它更适宜承担这个任务了。


    考虑到这点,再要为“自由贸易港”的海南找一座对标城市的话,它不应该是佛罗里达、夏威夷和拉斯维加斯,它更像是冲绳和帕劳。






部分图片来自网络


……END……

 

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